あなたの企業価値を、
正しく見極めます。
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企業価値評価の重要性
企業価値査定は、自社の持つ事業価値や資産価値を、財務状況・市場環境・将来性など多角的な視点から評価するものです。
M&Aを検討する企業だけでなく、今後の経営戦略を考える上でも有用な情報となります。
企業価値査定の目的
企業価値査定の目的は、単に「いくらで売れるか」を知ることだけではありません。
経営資源の強みや課題を把握し、将来の成長戦略や資金計画の判断材料とすることが重要です。
- 適正なM&A交渉価格の把握
- 事業の強みと弱みの明確化
- 将来の資金計画や投資判断の参考
- 事業承継や引退時期の検討材料
企業価値を構成する主な要素
企業価値は一つの指標だけで決まるものではなく、複数の要素を総合的に評価して算出されます。
01
財務的要素
- 過去数年分の損益計算書・貸借対照表
- 売上高、利益率、自己資本比率
- 資産価値（現金・不動産・設備など）
02
事業的要素
- 市場規模と成長性
- 商品・サービスの競争力
- 顧客基盤や取引先の安定性
03
将来性・潜在価値
- 新規事業の可能性
- 技術・ノウハウの価値
- 経営陣・従業員のスキルと定着率
企業価値査定が必要となる場面
企業価値査定は、以下のような状況で特に役立ちます。
- M&Aの準備段階
- 売却・買収を検討する前に、自社の適正価値を把握し、交渉材料とする。
- 事業承継の計画時
- 後継者や親族への事業引継ぎ前に、資産・負債・収益力を明確化する。
- 経営戦略の見直し時
- 現状の事業価値を基に、投資や新規事業参入の判断を行う。
- 資金調達や株式発行の検討時
- 出資や融資の交渉を有利に進めるため、企業価値を提示する。
査定の流れ（一般的な例）
STEP
事前ヒアリング
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STEP
経営状況や査定の目的を確認
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STEP
資料収集
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STEP
財務諸表や事業概要、契約関係資料などを準備
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STEP
分析・評価
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STEP
財務・事業・市場環境を多角的に分析
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STEP
評価結果の報告
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STEP
診断結果をレポートとして提示し、活用方法を提案
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企業価値を知ることのメリット
M&A交渉を有利に進められる
自社の課題や改善点が明確になる
将来の経営戦略の方向性が定まる
不必要な値引きや譲歩を避けられる
M&Aの成功には「企業価値の把握」が不可欠
M&Aの各段階で重要になるのが「企業価値の正確な把握」です。
価値を知らずに交渉を始めると、不利な条件で取引が進む可能性があります。
そのため、取引開始前に自社の企業価値を客観的に診断することが推奨されます。